公司介绍
我们服务的客户是一家汇具有全球规模的金融服务机构，覆盖三大环球业务：财富管理及个人银行、工商金融、环球银行及资本市场。
工作职责
- 提供新产品培训，帮助客户获得更好的理财市场信息和解决办法，根据客户财务需求，提供合适的财富管理经验和良好的客户体验。
- 帮助客户经理获得并加深客户信任，提高满足客户财务需求的有效性和质量
- 利用先进的技术专长，加强客户对汇丰在财富管理市场上的领先形象。
- 帮助客户经理梳理客户财务组合，根据市场和政策变化，判断潜在机会并管理风险，对客户持有产品进行相应调整
- 陪同客户经理约见客人，并基于产品和解决方法提供专业建议
- 如果客户经理发现了客户需求只是保险，可以直接推荐给保险专家，保险专家可以继续销售并独立完成销售流程
- 利用专长给客户经理提供辅导和培训
- 活动量要求：客户产品组合回顾；参与客户约见；小组培训和个别辅导；客户沙龙；角色扮演等
岗位要求
- 6年以上相关工作经验，如保险专家或财富管理专家 - 或1年以上WPB支行行长经验
- 良好客户沟通能力，能基于客户需求提供建议 - 熟悉财富管理相关产品知识以及相关政策规定
- 熟悉外部市场包括市场环境，新产品推出以及对目前产品市场的理解
- 能够深度挖掘客户需求
- 熟悉销售流程
- 熟悉国际反洗钱规则
- 具有团队合作精神
- 熟悉国际和国内相关法律规定
- 在某一领域特别擅长优先，比如房地产规划/退休规划/家庭保障/教育规划等。
