senior financial planning manager.

工作职责：

• 研究国内宏观市场环境，聚焦高净值客户需求，研究大类资产配置规划、指定财富策略；
• 负责客户生命周期管理，客户旅程经营；
• 协同产品、服务、技术团队支持前端财富管理业务的客户开发及管理。

 

岗位要求：

• 全日制本科及以上学历，具备CFP或CPA资格更佳；
• 了解中国高净值客户市场，了解客户需求；
• 熟悉国内宏观市场，了解资产配置，熟悉保险、基金、信托等产品；
• 具备支持大规模的财富客户经理团队业务拓展的相关经验。

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